O posicionamento e o modelo de negócio daarmazenamento de energiano sistema de energia está se tornando cada vez mais clara.Atualmente, o mecanismo de desenvolvimento orientado para o mercado de armazenamento de energia em regiões desenvolvidas, como os Estados Unidos e a Europa, foi basicamente estabelecido.A reforma dos sistemas de energia nos mercados emergentes também está se acelerando.O desenvolvimento em larga escala da indústria de armazenamento de energia As condições estão maduras e a indústria global de armazenamento de energia explodirá em 2023.
Europa: Baixa taxa de penetração, alto potencial de crescimento e armazenamento de energia atingiu um novo nível
Sob a crise energética europeia, a alta eficiência econômica do armazenamento solar doméstico europeu foi reconhecida pelo mercado e a demanda por armazenamento solar começou a explodir.Mecanismo de contratação de preços de energia elétrica residencial.Em 2023, o preço da eletricidade dos contratos recém-assinados aumentará acentuadamente.O preço médio da eletricidade será superior a 40 euros/MWh, um aumento de 80-120% face ao ano anterior.Espera-se que continue a manter os preços altos nos próximos 1-2 anos, e a demanda rígida por armazenamento solar é clara.
A Alemanha isenta o IVA fotovoltaico doméstico e o imposto de renda, e a política de subsídio de poupança familiar da Itália foi retirada.A política favorável continua.A taxa de retorno da poupança doméstica alemã pode chegar a 18,3%.Considerando que o período de retorno do subsídio pode ser reduzido para 7-8 anos.A tendência de energia independente de longo prazo, a taxa de penetração do armazenamento doméstico na Europa em 2021 é de apenas 1,3%, há amplo espaço para crescimento e os mercados de armazenamento industrial, comercial e de grande porte também estão crescendo rapidamente.
Estimamos que a demanda por nova capacidade de armazenamento de energia na Europa em 2023/2025 será de 30GWh/104GWh, um aumento de 113% em 2023 e CAGR=93,8% em 2022-2025.
Estados Unidos: Encorajados pela política de ITC, surgiram surtos
Os Estados Unidos são o maior mercado de armazenamento em larga escala do mundo.Em 2022T1-3, a capacidade instalada de armazenamento de energia nos Estados Unidos foi de 3,57GW/10,67GWh, um aumento ano a ano de 102%/93%.
Em novembro, a capacidade registrada atingiu 22,5 GW.Em 2022, a nova capacidade instalada de energia fotovoltaica diminuirá, mas o armazenamento de energia ainda manterá um rápido crescimento.Em 2023, a capacidade instalada fotovoltaica melhorará e a taxa de penetração do armazenamento de energia sobreposta continuará aumentando, suportando a explosão contínua da capacidade instalada de armazenamento de energia.
A coordenação entre os fornecedores de energia nos Estados Unidos é ruim, o armazenamento de energia tem valor prático para regulamentação, os serviços auxiliares são totalmente abertos, o grau de comercialização é alto e o preço da eletricidade do PPA é alto e o prêmio de armazenamento é óbvio.O crédito fiscal do ITC é estendido por 10 anos e o índice de crédito é aumentado para 30%-70%.Pela primeira vez, o armazenamento independente de energia é incluído no subsídio, o que promove um aumento significativo na taxa de retorno.
Estimamos que a demanda por nova capacidade de armazenamento de energia nos Estados Unidos em 2023/2025 será de 36/111GWh, respectivamente, um aumento ano a ano de 117% em 2023 e CAGR=88,5% em 2022-2025.
China: A demanda por excesso de política está aumentando rapidamente e o mercado de 100 bilhões de yuans está começando a surgir
A alocação obrigatória doméstica de armazenamento garante o aumento do armazenamento de energia.Em 2022T1-3, a capacidade instalada é de 0,93GW/1,91GWh, e a proporção de grande armazenamento na estrutura ultrapassa 93%.Segundo estatísticas completas, a licitação pública para armazenamento de energia em 2022 chegará a 41,6 GWh.O modelo de armazenamento de energia compartilhada está se espalhando rapidamente, e a compensação de capacidade, o mercado spot de energia e o mecanismo de diferença de preço de compartilhamento de tempo são gradualmente implementados para aumentar a taxa de retorno do armazenamento de energia.
Estimamos que a demanda por nova capacidade doméstica de armazenamento de energia em 2023/2025 será de 33/118GWh, respectivamente, um aumento ano a ano de 205% em 2023 e CAGR = 122,2% em 2022-2025.
Novas tecnologias, como baterias de íons de sódio, baterias de fluxo líquido, armazenamento de energia fototérmica e armazenamento de energia por gravidade estão sendo implementadas e gradualmente confirmadas no final da licitação.Fortaleça o gerenciamento de segurança de armazenamento de energia e aumente gradualmente a taxa de penetração da cascata de alta pressão, sistema de resfriamento líquido e proteção contra incêndio do Pack.As remessas de baterias de armazenamento de energia são claramente diferenciadas e as empresas de inversores têm uma vantagem ao entrar no PCS.
Juntos: os três principais mercados na China, Estados Unidos e Europa explodiram
Graças ao surto de grande armazenamento China-EUA e armazenamento doméstico europeu, prevemos que a demanda global de capacidade de armazenamento de energia será de 120/402GWh em 2023/2025, um aumento de 134% em 2023 e um CAGR de 98,8% em 2022 -2025.
Do lado da oferta, surgiram novos entrantes na indústria de armazenamento de energia, e os canais são rei.A estrutura das células da bateria é relativamente concentrada.A CATL ocupa o primeiro lugar no mundo em termos de embarques, e os embarques da BYD EVE Pine Energy mantiveram um crescimento rápido;os inversores de armazenamento de energia focam em canais e serviços de marca, e a concentração da estrutura aumentou.A capacidade do Sunshine IGBT de garantir o fornecimento é forte em O mercado de armazenamento em grande escala está firmemente na liderança, os inversores de armazenamento doméstico desfrutam de altas taxas de crescimento e as remessas de líderes de armazenamento doméstico aumentaram várias vezes seguidas.
Sob a transformação acelerada de energia, a redução de custos das usinas fotovoltaicas terrestres dará início ao pico de instalação em 2023, o que acelerará o surto de grande armazenamento na China e nos Estados Unidos;o armazenamento doméstico explodirá na Europa em 2022 e continuará a dobrar em 2023. Armazenamento doméstico em regiões emergentes, como Estados Unidos e Sudeste Asiático. Também se tornará uma tendência dominante e o armazenamento de energia dará início a um período dourado de desenvolvimento.
Horário de postagem: 05 de janeiro de 2023